故事发生在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（John Hopkins 饰）和威尔士王子（Sam Troughton 饰）都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而，表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。 朱利安（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼 John Goodman 饰）工作，而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇摆的身姿，裹挟着一段感情慢慢流淌着。
凯尔希·格兰莫 Kelsey Grammer 约翰·马奥尼 大卫·海德·皮尔斯 David Hyde Pierce 佩里·吉普林 Peri Gilpin 约翰·马奥尼 John Mahoney
艾伦·旁派 贾斯汀·钱伯斯 钱德拉·威尔森 小詹姆斯·皮肯斯 凯文·麦克基德 杰西·威廉姆斯 卡特琳娜·斯柯松 卡米拉·卢丁顿 凯莉·麦克里里 嘉科莫·吉安尼欧缇 基姆·瑞弗 黛比·艾伦 格雷格·格曼 克里斯·卡马克 斯特凡 佩顿·肯尼迪 鲁西·科塔 珠·芧泽 亚历克斯·兰迪 特洛伊·迪林格
尼古拉斯·坎图 安内特·莫翰德鲁 阿历萨·芒索 朱莉娅·奥蒙德 阿丽亚•罗亚尔 尼可·托托雷拉 马克西米利安·奥辛斯基 泰德·萨瑟兰 Jelani Alladin Hal Cumpston
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