平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
诹访部顺一 金元寿子 种田梨沙 户松遥 内田真礼 安元洋贵 石川界人 日笠阳子 明坂聪美 内山夕实 小清水亚美 游佐浩二 西明日香 家中宏 小西克幸 兴津和幸 古川慎
花守由美里 田丸笃志 近藤隆 神原大地 永野由祐 高桥广树 铃木千寻 寺岛拓笃 浅沼晋太郎 日野聪 冈本信彦 伊东健人 河本启佑 杉山纪彰 仲村水希 立花慎之介 天崎滉平 三浦胜之 土岐隼一 森川智之 帆世雄一 村濑步
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